In wenigen Schritten registriert
In wenigen Schritten registriert
Ihr Weg zu uns: So einfach werden Sie unser Kunde
Wir verstehen, dass die Verwaltung Ihrer Finanzen und Versicherungen eine Vertrauenssache ist. Unser oberstes Ziel als Makler ist es, Sie langfristig zu begleiten und sicherzustellen, dass Ihr Versicherungsschutz stets Ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht.
Das Beste daran ist: Sie müssen nicht unbedingt neue Verträge bei uns abschließen. Wir können einfach die Betreuung Ihrer bestehenden Verträge übernehmen. In einem ersten Schritt überprüfen wir Ihre Policen kostenfrei, um mögliche Lücken oder Optimierungspotenziale aufzudecken. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Absicherung den aktuellen Marktbedingungen entspricht.
Lassen Sie uns Ihr vertrauensvoller Partner für alle Finanz- und Versicherungsfragen in Vaihingen an der Enz sein. Wir freuen uns darauf, Sie zu betreuen.
1.) Ihr einfacher Einstieg
Der Vorteil einer Registrierung liegt darin, dass Ihre Daten korrekt und ohne Übertragungsfehler erfasst werden. So vermeiden wir Missverständnisse, wie sie häufig bei der Weitergabe von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen am Telefon entstehen.
Sollten Sie bereits über einen Zugang verfügen, können Sie sich direkt einloggen und mit Schritt 2 fortfahren. Haben Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr zur Hand, schicken wir Ihnen diese selbstverständlich erneut zu.
Noch ein Tipp: Die Zugangsdaten sind sowohl für die Web-Version als auch für die mobile App gültig. Während sich viele Vorgänge bequem per App erledigen lassen, ist die Bearbeitung am PC über den Browser oft übersichtlicher. Natürlich bleibt es Ihnen jederzeit freigestellt, welche Variante Sie nutzen möchten.
2.) Vervollständigen Sie Ihre Angaben in simplr
Im nächsten Schritt werden Sie gebeten, einige zusätzliche Daten einzugeben, damit Ihr Profil vollständig ist.
Klicken Sie dazu einfach auf den kleinen weißen Pfeil ganz rechts neben dem Hinweis „Vervollständige dein Profil!“.
Unter „Adresse hinzufügen“ haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise auch einen Zweitwohnsitz einzutragen. Besonders wichtig sind Ihr Geburtsdatum sowie Ihr Hauptwohnsitz – diese Angaben benötigen wir, um Sie später bei der Betreuung Ihrer bestehenden Verträge zuverlässig unterstützen zu können.
Darüber hinaus können Sie auch weitere Kontaktdaten hinterlegen, wie etwa eine private und eine geschäftliche E-Mail-Adresse oder zusätzliche Telefonnummern.
Wenn Sie mehrere Adressen oder Telefonnummern hinterlegen, können Sie eine davon als „bevorzugt“ markieren. Über diese erreichen wir Sie künftig vorrangig.
Alle Hinweise zu neuen Dokumenten, die von den Versicherungsgesellschaften hochgeladen werden, werden künftig an Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse gesendet.3.) Aktivierung des Datenservice
Mit der Aktivierung des Datenservice erteilen Sie uns eine Maklervollmacht, sodass wir Ihre Versicherungsverträge in die Betreuung übernehmen können. Dies ist freiwillig – wir würden uns jedoch sehr darüber freuen. Ohne Ihre Zustimmung können wir Ihre Verträge nicht betreuen.
Sobald wir Ihre Verträge in die Betreuung übernommen haben, werden diese automatisch gepflegt, und alle zugehörigen Dokumente werden direkt von den Versicherungsgesellschaften eingespielt. So haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Unterlagen – sei es für eigene Informationen oder für Auskünfte Ihres Steuerberaters.
4.) Vorhandene Verträge anlegen
Unter dem Menüpunkt „Verträge“ können Sie bestehende Versicherungsverträge schnell und unkompliziert erfassen.
Klicken Sie im Menü „Verträge“ auf „Vertrag hinzufügen“.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Versicherungsgesellschaft auswählen, die Vertragsnummer eingeben und die Sparte angeben können. Bitte überprüfen Sie die Vertragsnummer sorgfältig auf Richtigkeit.
Wählen Sie die entsprechende Versicherungsgesellschaft aus und prüfen Sie unbedingt, dass die Versicherungsnummer korrekt eingegeben ist. Klicken Sie anschließend auf „Speichern/Weiter“.
Im nächsten Fenster haben Sie die Möglichkeit, weitere Details zu Ihrem Vertrag einzutragen, zum Beispiel den aktuellen Beitrag, den Beginn oder das Ende des Vertrags und weitere relevante Informationen.
Optional können Sie an dieser Stelle weitere Vertragsdetails eintragen.
Sobald der Vertrag angelegt ist, wiederholen Sie den Vorgang bitte für alle Ihre Verträge, sodass Sie am Ende unter „Verträge“ eine vollständige Übersicht haben.
Wichtiger Hinweis: Legen Sie bitte nur Verträge an, bei denen Sie selbst Versicherungsnehmer sind. Verträge von Freunden, Partnern oder anderen Personen dürfen nur dann von uns betreut werden, wenn uns eine entsprechende Vollmacht vorliegt. Deshalb benötigt jede Person einen eigenen Zugang – zum Beispiel haben Ehemann und Ehefrau jeweils einen eigenen Zugang.
Es ist nicht verpflichtend, alle Ihre Verträge sofort anzulegen; Sie können dies Schritt für Schritt erledigen.
Durch das Anlegen der Verträge selbst passiert zunächst nichts. Erst mit der Aktivierung des Datenservice beauftragen Sie uns offiziell als Ihre Betreuungsperson, und die Dokumente werden nach und nach automatisch von den Versicherungsgesellschaften eingespielt.
5.) Dokumente zu Ihren Verträgen hochladen
Nachdem Sie Ihre Verträge angelegt haben, können Sie die dazugehörigen Dokumente hochladen und den jeweiligen Verträgen zuordnen.
Wenn wir für Sie tätig werden sollen und bestimmte Dokumente für einen Vergleich benötigen, beschriften Sie diese bitte sorgfältig, damit wir sie korrekt zuordnen können.
Bitte laden Sie nur PDF-Dokumente hoch. Die maximale Dateigröße darf 20 MB nicht überschreiten. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Zuordnung von Dokumenten zu einer Sparte
Seit dem Update Q1/2023 können Sie mehrere Dokumente direkt einer Sparte zuordnen. Dies ist insbesondere bei anonymen Risikovoranfragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder privaten Krankenversicherung hilfreich. Hierbei werden oft Unterlagen von Ärzten, Anlagen, Erläuterungen und Gesundheitsfragen benötigt. Am besten fügen Sie diese Dokumente direkt der passenden Sparte, z. B. „Berufsunfähigkeit“, hinzu. Derzeit übernehmen wir diese Zuordnung noch für Sie, künftig wird dies aber auch automatisch möglich sein.
Mehrere Seiten zu einem Dokument zusammenfassen
Bitte fassen Sie, wenn möglich, einzelne Seiten eines Versicherungsscheins zu einem einzigen PDF-Dokument zusammen, bevor Sie es hochladen. Dies erleichtert uns die Verarbeitung erheblich. Dies können Sie entweder über unsere App simplr oder mit gängigen PDF-Programmen wie PDF Expert, Adobe Acrobat usw. erledigen.
Hinweis für uns als Betreuer nach dem Upload
Nach jedem Upload erhalten wir automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail über simplr. Sie müssen uns also nicht gesondert informieren, es sei denn, es gibt Rückfragen oder Änderungswünsche zu den hochgeladenen Dokumenten.
6.) Aktivierung des Datenservices für die Betreuung
Sie haben die Möglichkeit, den Datenservice für Ihre Versicherungsverträge zu aktivieren.
Klicken Sie dazu einfach auf den Button „Datenservice aktivieren“. Wenn bereits eine Maklervollmacht besteht, wird automatisch der Wechsel des Betreuers eingeleitet. Je nach Versicherer kann dieser Vorgang etwa 2 bis 4 Wochen dauern, in Einzelfällen auch bis zu 6 Wochen oder länger.
Über diesen Button können Sie den Datenservice aktivieren. Wenn Sie noch keine Maklervollmacht hinterlegt haben, lässt sich der Datenservice nicht einschalten. Gehen Sie in diesem Fall bitte über das Menü links auf „Dein Simplr“ und wählen Sie „Datenservice verwalten“, um die Maklervollmacht für die Betreuung Ihrer Verträge zu bestätigen.
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